Дата выхода: 31.05.2023
Язык:
Объем, стр:
Форма:
Цена:
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание состояния российского рынка стекловаты в период 2005-2022 гг. и первой половине 2023 г.
Основные задачи исследования
1. Охарактеризовать производственный потенциал российских предприятий, производящих стекловату;
2. Оценить распределение производства стекловаты в России по федеральным округам и регионам;
3. Выявить всех действующих региональных игроков;
4. Выявить объемы производства стекловаты;
5. Оценить степень насыщенности рынка стекловаты и уровень концентрации;
6. Охарактеризовать потенциал возникновения новых заводов на территории России;
7. Понять роль импортной продукции на российском рынке, выявить основных импортеров;
8. Получить количественные и качественные данные по рынку стекловаты России в целом;
9. Выявить динамику цен;
10. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка стекловаты на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной статистики, экспертный опрос.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
Содержание
РЕЗЮМЕ 9
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2022 ГГ. И В НАЧАЛЕ 2023 Г. 10
§ 1.1. Динамика ВВП 10
§ 1.2. Цены на нефть 12
§ 1.3. Валютные курсы 15
§ 1.4. Инфляция 17
§ 1.5. Строительство 18
Методология анализа строительства 18
Строительство жилья 19
Строительство коммерческих и промышленных объектов 24
§ 1.6. Производство строительных материалов 27
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2025 г. 29
Влияние общеэкономических факторов 29
Влияние пандемии коронавируса 30
Влияние специальной военной операции 30
ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 32
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 32
§ 2.2. Сферы применения 34
Теплоизоляция промышленных объектов 34
Строительная теплоизоляция 35
§ 2.3. Описание исследуемого материала 36
ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВАТЫ 39
§ 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска 39
Действующие заводы 39
Проекты новых заводов 40
§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты 41
§ 3.3. Географический разрез производства и концентрация 44
§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2026 г. 47
§ 3.5. Ценовая картина 50
Цены на стекловату 50
Цены на другие виды теплоизоляции 54
ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ 57
§ 4.1. Импорт стекловаты 57
Динамика импорта 57
Основные страны-поставщики 58
Импорт стекловаты по брендам 59
§ 4.2. Экспорт стекловаты 61
Динамика экспорта 61
Направления экспорта, основные страны-получатели 62
Экспорт стекловаты по брендам 63
ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ 66
§ 5.1. Объем рынка 66
Расчет объема рынка 66
Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты 68
Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты 69
Анализ потребления стекловаты в стране 71
§ 5.2. Уровень концентрации рынка 74
§ 5.3. Инвестиции и затраты вхождения на рынок 78
§ 5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты 83
ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 87
§ 6.1. ООО «КНАУФ Инсулейшн» 87
Сведения о компании / Общая характеристика 87
Финансовые показатели 89
Динамика производства 91
Положение на рынке / Основные конкуренты 92
Планы и перспективы развития 92
§ 6.2. «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 94
Сведения о компании / Общая характеристика 94
Заводы концерна 95
Финансовые показатели 96
Динамика производства 97
Положение на рынке / Основные конкуренты 98
Планы и перспективы развития 98
§ 6.3. ООО «УРСА Евразия» 100
Сведения о компании / Общая характеристика 100
Заводы концерна 101
Финансовые показатели 101
Динамика производства 103
Положение на рынке / Основные конкуренты 104
Планы и перспективы развития 104
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Список таблиц
Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2022 гг., %.
Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2022 гг., млн м2.
Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2022 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2022 гг.
Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2017-2022 гг.
Таблица 6. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 7. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Таблица 8. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2023 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.
Таблица 9. Средние цены на популярные продукты марки URSA в 2015-2022 гг., руб./куб. м.
Таблица 10. Средние цены на популярные продукты марки KNAUF в 2015-2022 гг., руб./куб. м.
Таблица 11. Средние цены на популярные продукты марки ISOVER в 2015-2022 гг., руб./куб. м.
Таблица 12. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов, включая стекловату, в 2010-2022 гг.
Таблица 13. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 14. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 15. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 16. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка стекловаты.
Таблица 17. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2012 г., тыс. м3.
Таблица 18. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2013 г., тыс. м3.
Таблица 19. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2014 г., тыс. м3.
Таблица 20. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2015 г., тыс. м3.
Таблица 21. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2016 г., тыс. м3.
Таблица 22. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2017 г., тыс. м3.
Таблица 23. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2018 г., тыс. м3.
Таблица 24. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2019 г., тыс. м3.
Таблица 25. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2020 г., тыс. м3.
Таблица 26. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2021 г., тыс. м3.
Таблица 27. Рыночные доли основных игроков на рынке стекловаты в 2022 г., тыс. м3.
Таблица 28. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, млн руб., 2009-2022 гг.
Таблица 29. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
Таблица 30. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.
Таблица 31. Основные финансовые показатели заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2011-2022 гг.
Таблица 32. Основные финансовые показатели производства компанией «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 2011-2022 гг.
Таблица 33. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» за 2011-2022 гг.
Список рисунков
Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2022 гг., %.
Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г., долл. США за баррель.
Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2017-2023 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2011-2023 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2022 гг., млн м2.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в кв. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2026 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства стекловаты в РФ в 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.
Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ по месяцам в 2016-2023 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 14. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими предприятиями в 2013 и 2022 гг. (%).
Рисунок 15. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 17. Прогноз динамики производства стекловаты в России до 2026 г., тыс. куб. м. и темпы прироста, %.
Рисунок 18. Прогноз изменения долей производителей стекловаты в России до 2026 г. (%).
Рисунок 19. Приросты розничных цен на материалы марок KNAUF, URSA и ISOVER в 2015-2022 гг. (%).
Рисунок 20. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 21. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2022 гг., в %.
Рисунок 22. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 23. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2012-2022 гг., %.
Рисунок 24. Динамика экспорта стекловаты из России в 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 25. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2022 гг. по странам, %.
Рисунок 26. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 27. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2022 гг., %.
Рисунок 28. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 29. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства стекловаты и приростов объема рынка в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 30. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 31. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.
Рисунок 33. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.
Рисунок 34. Динамика изменения рыночных объемов у ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. м3.
Рисунок 35. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 36. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолокна, 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн руб.
Рисунок 37. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, 2005-2022 гг., %.
Рисунок 38. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2022 г. и прогноз на 2023 г., доли.
Рисунок 40. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2026 г., тыс. куб. м.
Рисунок 41. Динамика выручки заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2008-2022 гг. (млн руб.).
Рисунок 42. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2008-2022 гг., тыс. руб.
Рисунок 43. Динамика производства на заводах «Кнауф Инсулейшн» в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 44. Динамика выручки «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» за 2008-2022 гг. (млн руб.).
Рисунок 45. Динамика прибыли до налогообложения «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в 2008-2022 гг., млн. руб.
Рисунок 46. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 47. Динамика выручки заводов «Урса Евразия» за 2008-2022 гг. (млн. руб.). Рисунок 48. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Урса Евразия» в 2008-2022 гг., млн руб.
Рисунок 49. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.